회생M&A

[회생M&A 주요업무] 재무와 법무 자문부터 마케팅까지 도와

기업회생M&A 주요업무

가. 재무자문

  • 전체적인 매각 전략 및 일정 수립
  • 정기적인 일정 체크 및 법원 보고
  • 우선협상대상자 선정 자문
  • LOI 접수,입찰,MOU 및 본계약 체결 및 자문
  • 변경 회생계획안 작성 및 채권자 설득 절차 수행
  • 매각 금액 배당 및 회생 종결 자문


나. 실사

  • 계정 과목별 실사를 통해 회사의 적절한 실사 가치와 청산 가치의 도출
  • 채권자 배당률 및 변제율 계산
  • 현금 변제 채권금액 확정


다. 가치평가

  • 현금흐름할인모형 등 여러 평가방법을 사용하여 적절한 가치 도출
  • 청산가치 비교 등을 통한 최적의 예상 매각 금액 도출
  • 변경회생계획안 작성을 위한 기본 자료 산출
  • 부동산 감정평가 수행여부 자문
  • 계속기업가치보고서,최소 매각금액 포함 예상매각금액 비교표 작성


라. 법률 및 세무 자문

  • 미반환 임차보증금 등 법률적 이슈사항 체크
  • MOU, 본계약서 등 법률 및 세무 이슈 보고자료 작성
  • 횡령금액 인정상여 등 세무적 이슈 체크
  • 용역 추진 단계별 법률 이슈 체크
  • 즉시 항고 사건 및 본계약서 이슈 체크


마. 마케팅 및 대응 전략

  • 잠재적 인수자 탐색 및 주요 인수자 마케팅
  • 회사 소개 자료(IM) 및 탐색 자료 작성
  • 예비실사 및 정밀 실사 시 Dataroom을 통한 인수자 대응 및 탐색자료(Teaser) 작성

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